“只要全球有一滴油，绝不买电车”，燃油车消费者的豪言壮语正在被现实打脸，日益衰退的销量代表着消费潮流的切换，电车经过持续两年的冲刺，渗透率已提前实现了2025年的规划目标，超过了25%。

智通财经APP了解到，根据中汽协数据，3月汽车销量245.1万辆，同比增长9.7%，首季度销量607.6万辆，同比下降6.7%。不过新能源车按月仍保持中高双位数增长态势，3月销量65.3万辆，同比增长34.8%，首季度158.6万辆，同比增长26.2%，在整体销量中的渗透率提升至26.1%。

今年一季度车市比较清淡，主要为燃油车购置税优惠退出，油车销量持续下滑，而新能源车则由于新一轮补贴结束，消费者购买欲望下降，增速放缓。3月份，新能源车价格战打响，最后湖北率先发起燃油车价格战，然而降价促销情况并不是很乐观，消费者预计Q2将有更多优惠出台，普遍处于观望态度。

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实际上，无论行业表现好坏，总有优质的企业脱颖而出，随着各大传统车企及造车新势力相继公布季度销量，孰强孰弱不妨来一探究竟。

比亚迪稳坐龙头，新势力分化

各大汽车制造商于3月及首季度销量增长不一，新能源车企出现一定的分化，比亚迪（01211）强者恒强，理想（02015）销量继续领跑造车新势力，部分新势力持续掉队。而传统车企销量惨谈，尤其是合资车企大幅下滑，一直被认为最具韧性的日系合资车也不行了，拖累了整体销量表现。

从数据来看，比亚迪一如既往的稳坐新能源行业龙头，3月份及首季度销量分别为20.7万辆及55.21万辆，同比分别增长97.45%及89.74%，增长水平在同行中鹤立鸡群，且均高于行业超过62个百分点。该公司于今年首季度新能源车的市场份额高达34.8%，而2020年时才13.88%，三年来把同行甩的越来越远。

造车新势力中，理想以超过2万台的月销持续领先，首季度销量达到5.26万辆，市场份额提升至3.32%。理想汽车目标客户比较清晰，抓住了“奶爸群体”，在内饰及舒适性配置上下足功夫，目前拥有理想ONE、L7/L8及L9四款车，价格在30-50万元区间。该公司目前主要生产增程车型，满足奶爸对续航的需求，不过预计将在4月18日发布纯电解决方案，全面启动双能战略。

蔚来拥有ET系列、ES系列及EC系列合共8款车，销量保持增长，首季度3.1万辆，同比增长20.5%，虽然比不上理想，但也能看得过去；小鹏表现不尽如人意，有G系列及P系列合共6款车，销量环比有所修复，但同比落差较大，P7i为最近推出的P7升级版，G6还未上市，不过配置800V超充及XNGP等功能市场抱有一定期待。

相比于国内的多品牌，特斯拉在国内就Model 3和Model Y两款车销售，但销量一直稳坐亚军宝座，平均月销超过7万辆，首季度为22.93万辆，同比增长26%，市场份额14.46%，仅次于比亚迪。特斯拉率先在国内打起价格战，凭借着超高的利润率，价格具备下降空间，对国内其他品牌车定价造成较大影响。

此外，传统车企新能源车渗透率也在不断提升，首季度，吉利的纯电动品牌销量增长超过40%，广汽增长超过60%，长安则翻倍，保持高速发展态势，不过上汽和东风却是下滑的，分别下滑26%及19.9%。从市占率看，上汽新能源车8.95%，位居第三，广汽及长安新能源车为5.49%及5.33%，紧跟其后。

市场被挤占，合资车惨不忍睹

新能源车的崛起，给传统油车带来很大的销售压力，合资品牌新能源化比较落后，因此受到冲击较大。实际上，主流合资折扣率2020年以来就一直保持在10%以上。2022年，新能源车继续飙升，合资燃油车折扣率不断上行，部分车企折扣连续半年超15%，尤其是美系及日系车，但效果甚微。

根据华西证券研报，合资品牌全系车型都在降价，不过A级、B级及C级车每款车型折扣幅度不一，A级车东风日产轩逸及广汽丰田的雷凌车型折扣力度较大，今年按月均超过20%；B级车广汽本田雅阁、一汽大众的奥迪系降幅较大，超过15%；C级车主要为价格较高的宝马及奔驰系列，降价幅度在10-20%区间。

然而从今年首季度销量看，合资品牌属实有点惨，比如东风日产，销量下滑40.4%，东风本田下滑48.1%，上汽大众及上汽通用下滑均超过30%。油车降价也卖不动了，这不仅仅是价格战的影响，还有消费主流的切换，越来越多的消费者对新能源车的续航及充电焦虑正在逐步消失。

实际上，汽车制造商在资源配置上给到燃油车及新能源车的待遇是不同的，燃油车主要为简约配置，除了基本的操作，智能化基本处于停滞状态，而新能源车则是各种“花里胡哨”的配置，包括智能座舱及自动驾驶等，给到消费者极致体验。出现这种反差，主要为车企一方面配合国家政策新能源化转型，另一方面由于电车系统条件更适合智能化，率先打造高端车型抢占市场。

智能化为主战场，剩者为王

国内新能源车品牌林立，覆盖低中高端所有价格带，在造车新势力中，哪吒定位中低端，小鹏为中高端，蔚来、理想及极狐等为高端，传统车企也在打造从低至高的车型，比如吉利推出高端车型极氪等。智能化是新能源车获客的核心，因此各大品牌都在加大智能化的投入，以此获得更大的差异化优势。

智能化主要分两条路线，一是车机系统，主要为自动驾驶，二是人机系统，主要为内饰及配置。内饰及配置智能化大部分车企差异化不会很大，基本都可以通过采购获得，比如智能座舱及语音交互等，但自动驾驶分化就比较大大，大部分车企处于L2级别的辅助能力，而部分车企已经达到L3+级别，能够在普通道路实现车辆自行控制。

目前自动驾驶站在第一梯队的主要为特斯拉及蔚小理，特斯拉智能化知名度较高，同时也是国内品牌追逐的目标；小鹏汽车的XPILOT也得到认可，推出的XNGP已覆盖三城，即将上市的G6将配置该功能；蔚来NIO Pilot及理想AD Max也为自研系统，可实现普通道路的自行驾驶。此外，其他比如极狐及非凡等高端车型，硬件配置高智能化也不低，不过销量较低，市场敏感度不大。

按照智能手机的发展路径，混战之后新能源车将淘汰大部分品牌，而留下几个核心品牌，而市占率也逐步集中在这几个品牌上。未来那几个品牌最有可能胜出，目前尚难预判，智能化高的明显更具有优势，但技术水平将趋于一致，差异化不在突出的时候较量的是谁更有资金实力，能够抵挡一波又一波的价格冲击熬到最后。

根据相关券商研报，预计新能源汽车预计未来三年有望维持超50%的复合增速，行业高速发展阶段，参与者都有肉吃，但会逐步分化，目前造车新势力以及传统车企的新能源化均有分化趋势，不过渗透率均较低，没有那么明显。未来十年增速放缓，行业淘汰出清，各大品牌市场份额将得到稳固。

综合看来，今年首季度汽车行业表现平淡，但新能源车仍保持增长态势，汽车主流消费逐步切换，比亚迪强者恒强，市占率稳步提升，理想暂时领先于造车新势力，但整体竞争格局仍在变动。而合资燃油车品牌惨不忍睹，加大折扣力度仍不见起色，销量大幅下滑，燃油车消费群体在收缩。

未来将是智能出行的时代，在诸多新能源车品牌中，哪家被淘汰，而哪家又能够胜出，让我们拭目以待。